کوینبیس دسترسی به عرضه اولیه عمومی سهام را برای مشتریان خرد واجد شرایط در آمریکا باز کرده است؛ این دسترسی با عرضه ۲.۲ میلیارد دلاری Oura آغاز میشود، در حالی که سهام COIN در ۲۱ سپتامبر بیش از ۵٪ رشد کرد.
کوینبیس در اطلاعیهای در ۲۱ سپتامبر اعلام کرد که مشتریان خرد واجد شرایط آمریکایی میتوانند از طریق اپلیکیشن موبایل این شرکت درخواست تخصیص در عرضه اولیه عمومی را ثبت کنند؛ این روند از عرضه عمومی این هفته شرکت سازنده حلقه هوشمند Oura آغاز میشود.
مشتریان میتوانند بخش IPO در اپلیکیشن کوینبیس را باز کنند، یک عرضه فعال را انتخاب کنند و حساب خود را برای پوشش سهام درخواستی تأمین مالی کنند. پس از عمومی شدن بازه قیمتی مورد انتظار، کاربران میتوانند یک پیشنهاد مشروط برای خرید سهام ثبت کنند.
سرمایهگذاران تا زمانی که دفتر سفارش باز باشد میتوانند پیشنهاد خود را تغییر دهند یا لغو کنند. کوینبیس اعلام کرد اگر قیمت IPO از سقف تعیینشده در پیشنهاد اولیه فراتر برود، مشتریان باید درخواست جدیدی ثبت کنند.
پس از بسته شدن دفتر سفارش، کوینبیس با استفاده از سیستم تخصیص خود، سهام موجود را توزیع خواهد کرد. میزان تقاضا و تعداد سهامی که توسط پذیرهنویسان ارائه میشود تعیین خواهد کرد که هر درخواست تخصیص کامل، تخصیص جزئی یا عدم تخصیص دریافت کند.
سهام تخصیصیافته با قیمت نهایی IPO وارد حساب مشتری خواهد شد. معامله این سهام از طریق کوینبیس زمانی آغاز میشود که سهام در بازار عمومی شروع به معامله کند.
به گزارش رویترز، Oura و سهامداران فعلی آن ۵۰ میلیون سهم را با قیمت هر سهم بین ۴۰ تا ۴۴ دلار عرضه میکنند. در سقف این بازه، این معامله میتواند تا ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزشگذاری کاملاً رقیقشده شرکت را به حدود ۱۵.۶۲ میلیارد دلار برساند.
سازنده حلقههای پوشیدنی قصد دارد با نماد OURA در نزدک فهرست شود. به گزارش رویترز، گلدمن ساکس، مورگان استنلی و جیپیمورگان پذیرهنویسان اصلی این عرضه هستند، در حالی که Eli Lilly برای خرید تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار سهام ابراز علاقه کرده و Dragoneer نیز ممکن است تا ۳۰۰ میلیون دلار خرید انجام دهد.
طبق این گزارش، Oura در طول ۹ ماه منتهی به ۳۰ ژوئن، ۱.۲۱ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴٪ افزایش نشان میدهد.
کوینبیس اعلام کرد روش تخصیص آن به مشتریانی اولویت میدهد که به نظر میرسد احتمال بیشتری دارد سهام خود را نگه دارند، نه اینکه اندکی پس از آغاز معاملات IPO آن را بفروشند.
سرمایهگذارانی که سهام تخصیصیافته خود را در ۳۰ روز نخست واگذار کنند، ممکن است به مدت ۶۰ روز دسترسی خود را به عرضههای اولیه بعدی از دست بدهند. فروش زودهنگام بهصورت مکرر همچنین میتواند در مقایسه با کاربرانی که سهام خود را مدت بیشتری نگه میدارند، به تخصیصهای کوچکتر یا فرصتهای کمتر منجر شود.
این شرکت گفت: «الگوریتم تخصیص ما به سرمایهگذارانی اولویت میدهد که به آنچه برای بلندمدت خریداری میکنند باور دارند.»
سهام IPO از طریق Coinbase Capital Markets، کارگزار-معاملهگر ثبتشده نزد سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) این صرافی، عرضه خواهد شد. حسابهای اوراق بهادار و حسابهای کریپتو از یکدیگر جدا خواهند ماند و پوشش شرکت حمایت از سرمایهگذاران اوراق بهادار (SIPC) شامل داراییهای دیجیتال یا وجوه نقد نگهداریشده در کسبوکار کریپتوی کوینبیس نخواهد شد.
پیش از درخواست سهام، هر مشتری باید یک پرسشنامه استاندارد FINRA را تکمیل کند که برای شناسایی افرادی طراحی شده است که ممکن است با محدودیتهایی برای مشارکت در یک عرضه مواجه باشند.
Coinbase Capital Markets بهعنوان عضوی از گروه فروش بر مبنای best-efforts عمل خواهد کرد، درخواستهای مشتریان را جمعآوری میکند و آنها را به Apex Clearing Corporation ارسال میکند. این کارگزار بهعنوان عامل عمل میکند نه پذیرهنویس؛ یعنی موجودی سهام خریداری نمیکند و طرف مقابل سفارشهای مشتریان قرار نمیگیرد.
اجرا، کاستودی و تسویه توسط Apex انجام خواهد شد. کوینبیس اعلام کرد زمانی که کارگزار-معاملهگر آن از گروههای فروش آتی تخصیص دریافت کند، عرضههای اولیه بیشتری در دسترس قرار خواهد گرفت.
سرویس IPO یک محصول دیگر از اوراق بهادار آمریکایی را به برنامه کوینبیس برای ترکیب کریپتو، سهام، مشتقات و دیگر سرمایهگذاریها در یک اپلیکیشن اضافه میکند.
کوینبیس گفت: «این قابلیت جدید گام دیگری در مسیر توسعه Everything Exchange است، زیرا مشتریان آمریکایی ما اکنون پیش از ورود شرکتهای پرتقاضا به بورسهای عمومی، در معرض آنها قرار میگیرند.»
این شرکت در جریان رویداد محصول ژوئن، یک مشاور سرمایهگذاری خودکار ثبتشده نزد SEC را در کنار آپشن سهام، آپشن کریپتو، بازارهای پیشبینی و محصولات شاخص سهام معرفی کرد. همانطور که crypto.news پیشتر گزارش داده بود، کوینبیس همچنین برنامههای خود برای مشتقات شرکتهای خصوصی مرتبط با OpenAI و Anthropic را نیز افشا کرد.
برخلاف سرویس جدید IPO، آن قراردادهای پرپچوال پیش از IPO به سرمایهگذاران سهام شرکت را نمیدهند. این مشتقات بدون اعطای مالکیت، حق رأی یا ادعای مستقیم بر سهام، صرفاً در معرض قیمت یک کسبوکار خصوصی قرار میدهند.
کوینبیس ابتدا چنین قراردادهایی را خارج از ایالات متحده با یک پرپچوال مرتبط با SpaceX ارائه کرد و سپس محصولات برنامهریزیشده مرتبط با OpenAI و Anthropic را افزود. گزارشی در ژوئن درباره این قراردادها اشاره کرده بود که قیمتگذاری مشتقات شرکتهای خصوصی میتواند دشوار باشد، زیرا کسبوکارهای پایه بهطور پیوسته در بورسهای عمومی معامله نمیشوند.
در داخل ایالات متحده، کوینبیس همچنین درخواستهای ثبت مرتبط با قراردادهای پرپچوال تکسهم را ارائه کرده است. بر اساس گزارشی درباره این پروندهها، دو درخواست مورخ ۱ سپتامبر در پی ثبت Coinbase Derivatives بهعنوان بورس قراردادهای آتی اوراق بهادار و Coinbase Financial Markets بهعنوان کارگزار-معاملهگر قراردادهای آتی اوراق بهادار با هدف محدود هستند.
قراردادهای آتی تکسهمی تحت نظارت مشترک SEC و کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC) قرار دارند. کوینبیس هنوز تاریخ راهاندازی، محدودیتهای اهرم یا فهرست نهایی سهام برای قراردادهای پیشنهادی خود در آمریکا را اعلام نکرده است.
خارج از آمریکا، این شرکت پیشتر نسخههای توکنیزهشده سهام آمریکا را که با پشتوانه اوراق بهادار نگهداریشده از طریق یک ساختار فراساحلی و یک کارگزار قانونگذاریشده آمریکایی پشتیبانی میشوند، منتشر کرده است. این محصولات همچنان تحت عرضه فعلی Regulation S برای اشخاص آمریکایی در دسترس نیستند، هرچند دارندگان تأییدشده خارج از کشور میتوانند درخواست بازخرید بدهند. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس، گفته است این ساختار بر پایه سهام واقعی پایه است، نه اکسپوژر مصنوعی یا بدهی بدون وثیقه.
سهام کوینبیس در جریان معاملات آمریکا در ۲۱ سپتامبر با رشد ۵.۷٪ به ۲۰۵.۳۸ دلار رسید و نسبت به بستهشدن قبلی ۱۱.۱۳ دلار افزایش یافت. COIN در ۲۰۵.۰۵ دلار باز شد و در طول جلسه معاملاتی بین ۱۹۶.۴۸ تا ۲۰۸.۲۸ دلار نوسان کرد.
تا ساعت ۳:۱۵ بعدازظهر به وقت UTC، حجم معاملات به ۷.۷۳ میلیون سهم رسیده بود، در حالی که ارزش بازار شرکت حدود ۵۴.۱ میلیارد دلار برآورد شد.
COIN