شرکت S&P Global یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در کایکو (Kaiko)، ارائه‌دهنده داده‌های رمزنگاری، انجام داده است که دور جذب سرمایه سری B این شرکت را به ۱۱۰ میلیون دلار افزایش داده است، زیرا این شرکت در حال ایجاد زیرساخت داده برای بازارهای سرمایه توکن‌سازی شده است.

کایکو روز دوشنبه اعلام کرد که بی‌ان‌پی پاریبا، بی‌پیفرانس (Bpifrance)، برودریج (Broadridge)، کانتون فاندیشن (Canton Foundation)، کوین‌بیس ونچرز، دی‌آر‌دبلیو ونچر کپیتال (DRW Venture Capital)، نزدک ونچرز، رویال بانک آو کانادا، استلار و ساسکوئه‌هانا پرایوت اکوئیتی اینوستمنتس (Susquehanna Private Equity Investments) در این سرمایه‌گذاری مشارکت داشته‌اند.

سهام‌داران فعلی آنتمیس (Anthemis)، پوینت ناین (Point Nine) و رواییا (Revaia) نیز در این تامین مالی شرکت کردند. کایکو ارزش‌گذاری خود را فاش نکرد و مشخص نکرد که S&P Global و سایر سرمایه‌گذاران به صورت جداگانه چقدر سهم داشته‌اند.

این تامین مالی، سرمایه جدیدی را برای کایکو فراهم می‌کند تا کسب‌وکار داده‌های بازار خود را توسعه دهد و زیرساخت‌های خود را به بازارهای مالی درون‌زنجیره‌ای گسترش دهد، جایی که بانک‌ها و سایر شرکت‌های مالی در حال آزمایش اوراق بهادار توکن‌سازی شده، سیستم‌های تسویه حساب و محصولات مالی مبتنی بر بلاک‌چین هستند.

سرمایه‌گذاری در کایکو به ۱۱۰ میلیون دلار می‌رسد

سری B توسعه‌یافته بر پایه ۵۳ میلیون دلاری است که کایکو در ژوئن ۲۰۲۲ جذب کرد، زمانی که اِیت رودز (Eight Roads) یک دور تامین مالی را با مشارکت رواییا و سرمایه‌گذاران فعلی آلوِن (Alven)، پوینت ناین، آنتمیس و آندِراِسکور (Underscore) رهبری کرد.

Crypto.news پیش از این گزارش داده بود که کایکو سرمایه‌گذاری ۵۳ میلیون دلاری را در دوره‌ای از کاهش قیمت دارایی‌های دیجیتال و فشار در سراسر بازار رمزنگاری تامین کرده بود.

آخرین تامین مالی، مجموعه‌ای متفاوت از موسسات مالی را به جمع سهام‌داران کایکو اضافه می‌کند. چندین تن از سرمایه‌گذاران جدید دارای کسب‌وکارهایی هستند که شامل داده‌های بازار، بانکداری، صرافی‌ها، زیرساخت بلاک‌چین و بازارهای سرمایه می‌شود.

کایکو اعلام کرد که سرمایه‌گذاران جدید به یک گروه کاری صنعتی استراتژیک به ریاست این شرکت پیوسته‌اند. این گروه بر داده‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای بازارهای توکن‌سازی شده تمرکز خواهد کرد، زیرا دارایی‌های مالی به طور فزاینده‌ای به شبکه‌های بلاک‌چین منتقل می‌شوند.

سرمایه جدید به سمت عملیات داده‌های بازار دارایی‌های دیجیتال فعلی کایکو و زیرساخت آن برای بازارهای سرمایه درون‌زنجیره‌ای هدایت خواهد شد. این شرکت در حال حاضر داده‌هایی را پوشش می‌دهد که بیش از ۱۵۰ صرافی و پروتکل را شامل می‌شود.

کایکو چندین سال را صرف ساخت محصولاتی در زمینه قیمت‌گذاری نهادی رمزنگاری، نقدینگی، شاخص‌ها و اطلاعات بازار کرده است. گسترش آن شامل خریدها و همچنین ادغام با شرکت‌هایی بوده که زیرساخت دارایی دیجیتال را برای بانک‌ها و سایر موسسات مالی فراهم می‌کنند.

در نوامبر ۲۰۲۴، کایکو ارائه‌دهنده شاخص وینتر (Vinter) را به عنوان بخشی از گسترش خود در شاخص‌های دارایی دیجیتال و محصولات قابل معامله در بورس اروپا (ETP) خریداری کرد. این معامله در آن زمان به عنوان سومین و بزرگترین خرید کایکو توصیف شد، هرچند شرایط مالی آن فاش نشد.

کایکو پیش از این در آوریل ۲۰۲۲ شرکت داده‌های کمی کِسیتیس (Kesitys) و بعداً در همان سال، شاخص ناپلئون (Napoleon Index) را از کوین‌شیرز (CoinShares) خریداری کرده بود.

اخیراً، این شرکت ارائه‌دهنده زیرساخت دیفای (DeFi) کامِت (Cometh) و شرکت داده‌های دارایی دیجیتال آمریکایی آمبردِیتا (Amberdata) را خریداری کرد که این اقدام، حوزه‌های تحت پوشش کسب‌وکار داده و فناوری آن را گسترش داد.

S&P Global همکاری خود را با کایکو عمیق‌تر می‌کند

سرمایه‌گذاری S&P Global در پی همکاری‌های موجود بین کایکو و S&P Dow Jones Indices بر روی شاخص‌های مبتنی بر بلاک‌چین و شاخص‌های رمزنگاری صورت می‌گیرد.

کتی کلی (Cathy Clay)، مدیرعامل S&P Dow Jones Indices، گفت: «همانطور که دارایی‌های دیجیتال شتاب می‌گیرند، S&P Global برای آینده سرمایه‌گذاری می‌کند و این سرمایه‌گذاری بر این اعتقاد تاکید دارد.»

اوایل این ماه، دو شرکت شاخص‌های دارایی دیجیتال S&P Kaiko را راه‌اندازی کردند و محصولات شاخص رمزنگاری خود را در یک مجموعه مشترک با برند واحد قرار دادند.

رابطه آنها قبلاً به شاخص‌های مالی سنتی توکن‌سازی شده نیز گسترش یافته بود. در آوریل، S&P Dow Jones Indices و کایکو از برنامه‌های خود برای توکن‌سازی شاخص خزانه‌داری ایالات متحده iBoxx بر روی شبکه کانتون (Canton Network) رونمایی کردند.

در چارچوب آن پروژه، این شاخص طوری طراحی شد که از طریق زیرساخت قرارداد هوشمند (smart-contract) عمل کند و داده‌های شاخص، حقوق مالکیت فکری، شرایط مجوز، هزینه‌ها و کنترل‌های دسترسی را شامل شود. این ترتیب به منظور این بود که توسعه‌دهندگان بتوانند از این شاخص در محصولات مالی مبتنی بر بلاک‌چین استفاده کنند و در عین حال کنترل‌های مورد نیاز توسط فعالان بازار نهادی را حفظ کنند.

این پروژه، شاخص iBoxx را در همان شبکه‌ای قرار داد که سایر شرکت‌های مالی با اوراق بهادار دولتی توکن‌سازی شده و زیرساخت تسویه حساب نهادی کار کرده‌اند.

S&P Dow Jones Indices به ساخت شاخص‌های دارایی دیجیتال خارج از همکاری خود با کایکو ادامه داده است. در ماه آگوست، S&P و پانترا کپیتال (Pantera Capital) یک شاخص رمزنگاری را معرفی کردند که بر اساس درآمد پروتکل، نقدینگی و ارزش بازار ساخته شده بود، با اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL)، ترون (TRX) و هایپ (HYPE) در میان بزرگترین اجزای آن در زمان راه‌اندازی.

بازارهای توکن‌سازی شده زیرساخت‌های نهادی را جذب می‌کنند

گروه کاری صنعتی استراتژیک جدید کایکو چندین شرکت را گرد هم می‌آورد که از قبل در معرض زیرساخت‌های دارایی دیجیتال یا مالی توکن‌سازی شده قرار دارند.

مشارکت کانتون فاندیشن، این گروه را به شبکه کانتون متصل می‌کند، جایی که کایکو و S&P بر روی شاخص خزانه‌داری توکن‌سازی شده iBoxx کار کرده‌اند. موسسات مالی در حال آزمایش این شبکه برای موارد استفاده شامل اوراق بهادار، وثیقه، بازارهای بازخرید (ریپو) و تسویه حساب بوده‌اند.

فعالیت در کانتون به بازارهای اوراق قرضه دولتی نیز گسترش یافته است. گروه مالی میتسوبیشی یو‌اف‌جی (Mitsubishi UFJ Financial Group) در بررسی تراکنش‌های بازخرید اوراق قرضه دولتی ژاپن بر روی این شبکه مشارکت داشته است، در حالی که یک گروه صنعتی دیگر در حال مطالعه اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) توکن‌سازی شده، تسویه حساب استیبل‌کوین، پردازش T+0 و دسترسی ۲۴ ساعته به بازار بوده است.

این شبکه سرمایه‌ای از موسسات مالی بزرگ را نیز جذب کرده است. دیجیتال است (Digital Asset)، شرکت پشت کانتون، در ماه ژوئن ۳۵۵ میلیون دلار در دوره‌ای به رهبری آندرسن هوروویتز (Andreessen Horowitz) جذب کرد، با مشارکت‌کنندگانی از جمله سیتادل سکیوریتیز (Citadel Securities)، آپولو (Apollo)، بی‌ان‌پی پاریبا، سی‌ام‌ای ونچرز (CME Ventures)، کوین‌بیس ونچرز، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC)، اُپتیور (Optiver) و سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی (Abu Dhabi Investment Authority).

بی‌ان‌پی پاریبا و کوین‌بیس ونچرز اکنون نیز در میان سرمایه‌گذاران سری B گسترش‌یافته کایکو دیده می‌شوند.

محصولات نهادی شروع به استفاده از داده‌های کایکو به عنوان منبع قیمت‌گذاری زیربنایی خود کرده‌اند. صندوق قابل معامله در بورس (ETP) بیت‌وایز کانتون کوین (Bitwise’s Canton Coin)، که در ماه مه در دویچه بورس زترا (Deutsche Börse Xetra) راه‌اندازی شد، شاخص نرخ مرجع Kaiko CANTO LDNLF را دنبال می‌کند و دارای نسبت هزینه سالانه ۰.۸۵٪ است.

کایکو با ارائه‌دهنده زیرساخت دارایی دیجیتال نهادی تاوروس (Taurus) نیز همکاری کرده است. یک ادغام در سال ۲۰۲۵ اطلاعات قیمت‌گذاری و نقدینگی کایکو را از طریق پلتفرم تاوروس در دسترس قرار داد و دسترسی مشتریانی را که از زیرساخت دارایی دیجیتال آن استفاده می‌کنند، گسترش داد.

تاوروس از آن زمان به گسترش شبکه‌های بلاک‌چین در دسترس برای موسسات مالی از طریق فناوری خود ادامه داده است. در ماه آگوست، این شرکت یک ادغام ۱۸ ماهه با هِدِرا (Hedera) را تکمیل کرد که شامل حضانت (custody)، استیکینگ (staking)، انتشار توکن، زیرساخت نود (node infrastructure) و استقرار قرارداد هوشمند برای بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بود.

کایکو اعلام کرد که آخرین سرمایه‌گذاری آن، از عملیات اصلی داده‌های بازار پشتیبانی خواهد کرد و در عین حال، توسعه بیشتر زیرساخت‌های داده طراحی شده برای بازارهای سرمایه درون‌زنجیره‌ای را تامین مالی می‌کند. این شرکت جدول زمانی برای استقرار سرمایه جدید یا ارزش‌گذاری مرتبط با دور سری B گسترش‌یافته را فاش نکرده است.